Bob Dylan bevond zich op meerdere kruispunten in het midden van de jaren '70. Artistiek werd hij grotendeels afgeschreven als zijnde over zijn hoogtepunt heen. Emotioneel leed hij onder een pijnlijke scheiding van zijn toenmalige vrouw Sara Lowndes. Creatief leek hij op een doodlopende weg, zijn ongeëvenaarde reeks van transformationele briljantie uit het voorgaande decennium ten einde. Toen kwam Blood on the Tracks.